В 1911-ом году в маленькой деревне Арга на северо-западе Испании жила Маркиза Марино, ей хотелось ребенка, но муж был бесплоден… И как раз кстати, к ним в село приехал табор цЫган, она выкрала одного цЫгана, что ей понравился, изнасиловала и после всех убила, но перед смертью жена цЫгана наложила на нее проклятье "оборотней". Прошло сто лет и Томас Мэрино, единственный потомок семьи и писатель по профессии, приезжает в Аргу чтобы почувствовать дух свободы и заняться своим делом. Но у жителей деревни другие планы на Томаса. Они хотят сделать своего гостя жертвой церемонии, которая может раз и навсегда избавить эти земли от страха перед оборотнями.